11.5资讯早参--国内光伏设备集中退役潮将至

2024-11-05 上证早知道 （星期二）

【今日导读】

>华为Mate新品定档本月发布 年底旗舰手机大战开启

>存储芯片巨头推高容量新品 HBM市场需求显著增长

>禾信仪器拟并购量羲技术 天地在线拟并购佳投集团

>直真科技中标大数据项目 三机构席位买入绿的谐波

【上证聚焦】

〇华为Mate新品定档本月发布 年底旗舰手机大战开启

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11月4日，华为常务董事、终端BG董事长余承东在微博宣布:“史上最强大的Mate! 11月见!”业界预计，本次华为Mate 70系列排期或在11月中旬，将首发全新的原生鸿蒙系统，不再兼容安卓开发的APP应用，仅支持鸿蒙原生应用。四季度以来，vivo、OPPO、小米:荣耀、一加等手机厂商纷纷发布旗舰手机产函。

@东莞证券研究所 认为，Mate 70系列零部件已经开始供货，且初期备货量高于此前的Mate 60系列。近期多家终端厂商密集召开新品发布会，AI创新、旗舰功能下放有望成为主要卖点。同时10月底苹果Apple Intelligence功能在美正式上线。密集催化下，消费电子终端需求有望进一步回暖，相关环节业绩也有望继续向上

$欧菲光(sz002456)$ 是高像素摄像头模组、中高端摄像头产品的主流供应商;

$蓝思科技(sz300433)$ 在玻璃、蓝宝石、陶瓷、精密金属加工方面已实现全领域覆盖;

$水晶光电(sz002273)$ 三季度毛利率创新高，微棱镜、薄膜光学面板和滤光片板块保持良好增长态势。

【上证精选】

〇十四届全国人大常委会第十二次会议4日上午举行第一次全体会议，审议了国务院关于提请审议增加地方***债务限额置换存量隐性债务的议案。

〇商务部表示，为维护电动汽车产业发展利益和全球绿色转型合作，中方决定就欧盟反补贴终裁措施提起诉讼。

〇据水利部介绍，今年前三季度，全国水利建设完成投资9289.8亿元，在去年同期较高水平基础上增长9.8%，再创新高，

〇Techinsights报告显示，今年三季度，中国智能手机出货量同比增长3%。其中，vivo出货量同比增长17%，继续居首。

〇据天风证券测算，截至11月1日，主动偏股混合型基金平均仓位为85.89%，较此前一周下降0.25个百分点，主要加仓了基础化工、汽车、机械等行业。

【产业情报】

〇存储芯片巨头推高容量新品 HBM市场需求显著增长

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11月4日，全球存储芯片巨头SK海力士股价大涨6.48%。当天的SK AI峰会上，SK海力士展出了全球首款48GB 16层HBM3E产品，容量和层数均为业界最高。与12层产品相比，16层产品在训练性能上提升了18%，在推理性能上提升了32%。SK海力士董事长表示，英伟达CEO黄仁勋已要求他将该公司下一代高带宽内存芯片HBM4的供货时间提前六个月。

@华鑫证券研究所 认为，生成式AI以多模态的形式继续发展，全球科技巨头企业持续投资于通用人工智能的研发。今年以来，HBM、eSSD等面向AI的存储器需求显著增长。SK海力士2024财年第三季度营收创历史新高，HBM在DRAM总销售额中占据30%的比重，预计在今年第四季度达到40%。关注HBM产业链相关标的。

$赛腾股份(sh603283)$ 是国内少数具备HBM检测设备量产能力的公司，已经拿到国际头部客户的批量订单;

$香农芯创(sz300475)$ 是海力士云服务存储最大的本土代理商。

【公告解读】

〇禾信仪器拟并购量羲技术

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$禾信仪器(sh688622)$ 拟通过发行股份及支付现金方式，向两名交易对象收购量羲技术控股权，并募集配套资金。上市公司在原有质谱仪及技术服务主营业务的基础上，通过引入优质资产，丰富高端仪器设备产品品类，拓宽业务范围。

〇天地在线拟并购佳投集团

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$天地在线(sz002995)$ 拟发行股份及支付现金，购买两名交易对象持有的上海佳投互联网技术集团有限公司100%股权，同时拟向不超过35名特定投资者募集配套资金。佳投集团主要从事广告交易系统服务和智能营销服务，主要服务于阿里巴巴、美团、京东等大型互联网公司。

〇直真科技中标大数据项目

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$直真科技(sz003007)$ 作为联合体牵头人，与河南智云数据信息技术股份有限公司共同中标郑州航空港经济综合实验区大数据产业园大数据处理中心项目算力集群部分建设、维护、运营一体化一标段，中标金额9.02亿元。项目工期为90日历天，运营期60个月。直真科技2023年营收为4.36亿元。

〇古越龙山控股股东拟增持公司股份

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$古越龙山(sh600059)$ 收到控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司通知函，黄酒集团拟在6个月以1亿元至1.5亿元增持公司股份，增持资金为自有资金与专项贷款相结合的方式。工商银行绍兴分行与黄酒集团已签署《上市公司股东增持借款合同》

〇经纬辉开拟增持诺思微股权

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$经纬辉开(sz300120)$ 拟以自有资金5800万元受让卫伟平持有的诺思微4.7672%股权。此次受让完成后，公司通过直接、间接方式控制诺思微的股权将从17.11%增至21.88%。诺思微主要从事射频前端体声波滤波芯片(BAW)及模块的设计、研发、生产和销售。本次交易有利于公司整合资源，进一步实现在半导体领域战略布局。

〇东杰智能签订设备供应和技术服务合同

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$东杰智能(sz300486)$ 与AESC Florence,LLC签订设备供应和技术服务合同，金额达到了公司自愿性信息披露标准。该合同的签订有助于进一步推动公司业务的拓展，巩固公司在智能物流仓储领域以及海外欧美区域的竞争优势

〇京北方控股股东拟转让公司股份

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$京北方(sz002987)$ 控股股东拉萨永道投资管理有限责任公司与中证乾元资本管理有限公司签署《股份转让协议》，拟向其转让公司3702.31万股，占总股本的5.98%，转让总价款为4.78亿元。

【资金观潮】

〇三机构席位买入绿的谐波

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11月4日交易公开信息显示，$绿的谐波(sh688017)$ 获3家机构席位合计买入1.03亿元，另有1机构席位卖出1811万元，机构净买额占总成交的7.05%。

绿的谐波主营精密谐波减速器产品。国盛证券认为，公司2024年前三季度营收增长，其中第三季度业绩已显著修复。公司研发投入持续加强，已成功研发多款新产品，并在多个关键技术领域取得突破，为未来的增长打下坚实基础。长期看，公司有望受益于智能机器人发展，实现规模快速扩张。

〇三机构席位买入瑞迪智驱

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交易公开信息显示，$瑞迪智驱(sz301596)$ 近三个交易日获3家机构席位合计净买入9708万元，占区间成交总额的9.58%。

开源证券认为，人形机器人登上《时代周刊》封面，被称为2024年最伟大发明之一。华为在机器人产业早有落子且初步形成生态。瑞迪智驱为受益标的之一，公司是国内少有的同时拥有电磁制动器、谐波减速器、精密传动件的生产商。

【机构调研】

〇$裕太微(sh688515)$ 表示，根据SIA的数据全球和中国半导体销售额均连续10个月实现同比正增长。预计公司第四季度营收将继续增长，实现连续第8个季度的主要产品营收环比增长。公司近期2口千兆以太网交换机芯片问世，已开始小批量出货。公司在工规产品端的客户去库情况良好，库存压力得到了较大缓解。

〇$华达科技(sh603358)$ 表示，公司前三季度收入增速和国内乘用车销量增速水平相当，毛利率同比略有提升，说明客户转型战略已取得积极进展。公司与奇瑞的合作原本仅占销售营收的2%到3%，但通过近两年的努力，预计明后年业绩将显著增长。公司在长城和比亚迪的市场份额也在逐步提升，预计未来业绩会有明显增长。

〇$日联科技(sh688531)$ 表示，公司是最早进入集成电路及电子制造X射线检测装备领域的国内厂商之一，成功开发出VISION系列在线式3D/CT智能检测装备，并成功交付至国内多家电子制造领域领先企业。并购重组方面公司计划通过投资并购先进检测设备或核心部件厂商，或与知名设备厂商进行合作开发，以覆盖更多的产品品类，占领更多细分市场。

2024-11-05 中证快报（星期二）

【今日导读】

○突破关键技术 固态电池创新成果将发布

○退役潮将到来 规范废光伏设备回收处理

○完全自主研发 我国量子算力已实现出口

【中证头条】

突破关键技术 固态电池创新成果将发布

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据报道，固态电池领域创新型企业太蓝新能源宣布，将于11月7日举办固态锂电池技术联合发布会。届时，发布会将重点展示创新成果，预计能够实现固态电池安全性和规模化应用的新突破。太蓝新能源已自主开发出一系列先进固态电池关键技术，在成本可控的范围内成功解决了氧化物锂离子导电率低等技术难题，同时显著提升了电池的安全性。

点评：固态电池因其高能量密度和卓越安全性，被视为动力电池技术的未来发展方向。传统的锂离子电池组，现在最多能做到4公斤电池含1度电。固态电池理论上则可做到2公斤甚至1公斤就含1度电。即使是处于两者之间技术过渡的半固态电池，能量密度也要比锂离子电池组高出1/3，这意味着电动汽车能跑得更远，重量和能耗更低。因此，固态电池也被认为是最具潜力的下一代动力电池。市场研究机构的数据显示，固态锂电池市场预计将在未来五年内以约35%的年均增长率快速发展。

$长安汽车(sz000625)$ 投资入股太蓝新能源。

$中科电气(sz300035)$ 在固态电池相关硅碳负极、锂金属负极等方面均有开发和产品布局。

【中证聚焦】

退役潮将至 规范废光伏设备回收处理

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据报道，近日，生态环境部发布关于公开征求《废光伏设备回收处理污染控制技术规范（征求意见稿）》国家生态环境标准意见的通知。《规范》规定了废光伏设备拆卸、收集、运输、贮存、拆解、综合利用和处置过程中污染控制技术要求。《规范》有三个“第一”：在国家级标准中第一次明确了组件回收工艺的定义，第一次明确了组件回收工艺的污染排放参考标准，第一次明确了回收企业的资质标准，在很大程度上推动解决了行业发展“缺乏资质要求”的问题。

点评：2013年到2018年是中国光伏行业的高速发展期，全国光伏发电累计装机容量超过10倍增长。随着光伏设备的更新换代造成的批量替换和初期光伏设备的报废潮来临，国内的光伏设备集中退役潮将至。同时，光伏设备生产线的报废件也是废旧光伏设备的一个主要来源。据国际可再生能源机构预测，2030年全球光伏组件回收将达800万吨左右；2050年全球预计将有近8000万吨光伏组件进入回收阶段。其中，中国从2025年起将开始产生大批量退役光伏组件，2030年需要回收达150万吨的光伏组件，2050年将达到约2000万吨。

$杰瑞股份(sz002353)$ 全资子公司杰瑞环保发布全球首个退役风光设备资源化循环利用解决方案。

$晶科能源(sh688223)$ 是全球知名光伏组件生产商，也是国内最早一批开始进行光伏组件回收技术开发的公司。

【要闻精选】

○11月3日，以“万物智联新世界数字经济新未来”为主题的第九届世界物联网大会在京举行。大会发布全球首部《世界万物智联数字经济白皮书》。

○高盛近日发布的一份全球资金流向报告显示，在截至10月30日的4周内，全球资金合计净流入股票市场636.28亿美元，其中，美股获得372.28亿美元净流入，中国内地股市获得243.85亿美元净流入。

○工业和信息化部近日印发通知，将面向有色、化，工、通用机械、轻工、电子行业组织开展第一批先进适用技术遴选工作。

○丰田汽车表示，已在日本进行了首次飞行汽车的试飞。

○微软在英国推出与英伟达和GitHub合作的生成式人工智能加速器。

【产经透视】

自主研发 我国量子算力已实现出口

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据报道，11月4日从安徽省量子计算工程研究中心了解到，我国自主量子算力已出口销售。中国首家量子计算公司本源量子计算科技（合肥）股份有限公司向海外首次销售中国自主量子算力为中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”机时。“本源悟空”由本源量子团队自主研发，是我国第三代自主超导量子计算机，搭载72位自主超导量子芯片。“本源悟空”今年1月6日上线以来已完成全球133个国家和地区发送的27万个量子计算任务。A股相关概念股主要有$科大国创(sz300520)$ 、$国盾量子(sh688027)$ 等。

【公司动向】

○$大千生态(sh603955)$ 控股股东将由大千投资变更为苏州步步高，股票将于11月5日日上午复牌。

○$信质集团(sz002664)$ 第一大股东拟分拆交易、公开征集转让公司股份。此次股份转让将导致公司第一大股东发生变化，不会导致公司实控人变更。

○$四环生物(sz000518)$ 公司部分股份将被司法拍卖，或致控制权变动。

○11月6日，$维科技术(sh600152)$ 即将发布聚阴离子钠电池新品，将实现技术突破，性能升级。

○$禾信仪器(sh688622)$ 筹划购买量羲技术的控制权，股票11月5日起复牌。量羲技术主营电子元器件与机电组件设备制造等。

○$晶丰明源(sh688368)$ 拟发行股份及支付现金购买四川易冲科技100%股权，股票11月5日起复牌。

○$中科环保(sz301175)$ 与华为签署了全面合作框架协议，通过“AI+环保”的创新模式，助力垃圾焚烧发电厂的智能化升级。

○$彩讯股份(sz300634)$ 11月4日在互动平台回复称，智谱是公司的战略合作伙伴，双方在大模型的行业落地以及AI应用层面均有合作。彩讯Rich AICloud算力平台使智谱GLM-4等开源大模型推理速度提升，大幅降低了模型的部署成本，加速了产品的落地。

○$亚太科技(sz002540)$ 拟投建汽车轻量化铝材制品东北总部生产基地项目，投资总额6亿元。

○$金固股份(sz002488)$ 近日收到某国内头部汽车主机厂的定点通知书，公司将作为客户的零部件供应商，为其两款畅销新能源轻卡车型开发车轮产品。

○$科信技术(sz300565)$ 官微消息，近日，公司再次中标国内大客户智慧锂电项目，这是公司下半年第二次中标国内智慧锂电项目。

○$中简科技(sz300777)$ 签订4.24亿元重大销售合同。

○$同兴达(sz002845)$ 拟2.5亿元至4亿元回购公司股份。

【资金观潮】

○11月4日沪深两市主力资金净流出27.85亿元。主力资金净流入前三的板块是汽车整车、互联网服务和电源设备，分别净流入37.44亿元、22.94亿元和22.62亿元。主力资金净流入前三的个股是东方财富、上海电气和常山北明，净流入额分别为22.83亿元、18.98亿元和17.81亿元。

○$欧菲光(sz002456)$ 11月4日涨停，成交额150亿元，换手率27.89%。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位同时位居买入和卖出第一大席位，买入额4.57亿元，卖出额3.46亿元。一机构专用席位买入1.43亿元，同时卖出3876.64万元。另外三大买入席位买入额均超亿元。

2024-11-05 时报财富资讯（星期二）

【资讯导读】

1、我国学前教育迎来政策利好　产业链公司望受益

2、中国自主量子算力首次出口销售　量子计算有望赋能千行百业

3、美畅股份：钨丝生产线实际产量已超过100万公里/月

4、宸展光电：泰国厂预计今年年底前可实现量产

【今日头条】

我国学前教育迎来政策利好　产业链公司望受益

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十四届全国人大常委会第十二次会议4日上午在北京人民大会堂举行第一次全体会议，会议听取了全国人大宪法和法律委员会副主任委员徐辉作的关于学前教育法草案审议结果的报告。草案三审稿明确国家建立健全学前教育保障机制，降低家庭保育教育成本；进一步加强相关安全监管工作；增加鼓励开发和推广符合学前儿童需求的作品、产品和研究成果相关规定；规范涉及学前儿童的个人信息处理活动，保护学前儿童的名誉、隐私和其他合法权益；完善幼儿园教职工管理相关规定等。

学前教育是学前教育学的重要内容之一，是构成学前教育学的科学体系的一部分。近年来，我国对于学前教育的投入很大，但从全国角度来看，我国学前教育发展依然不均衡，部分地区学前教育基础设施及相关资源缺乏。此外，学前教育在需求多样化及个性化等方面发展空间较大。同时，学前教育与科技融合也是为未来发展的重要趋势。随着重磅政策的驱动，我国学前教育望加速补齐短板。

$盛通股份(sz002599)$ 公司科技教育覆盖年龄段为3-18岁，主要课程有智能机器人、科技入校、人工智能实验室、学前教育装备等，公司近期加大了人工智能培训比重及使用理念，将更符合国家战略定位的课程服务给用户，培养新一代拥有科技技能的青少年。

$鸿合科技(sz002955)$ 公司已实现从幼教、普教到高职教的全周期教育服务布局，坚持创新并不断优化产品和方案，为用户提供更优质的软硬件产品和更完善的解决方案。

【投资聚焦】

中国自主量子算力首次出口销售　量子计算有望赋能千行百业

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据安徽省量子计算工程研究中心官方11月4日消息，本源量子已向海外首次销售量子算力，系中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”机时。“本源悟空”上线后，已为众多科研领域提供了量子算力支持。

“本源悟空”是中国第三代自主超导量子计算机，2024年1月6日上线运行，目前全球访问量已突破1000万。“本源悟空”国产化率已超80%，其余部件已自研备用，在量子计算机赛道实现全线自主可控。与传统计算相比，量子计算能够带来更强的并行计算能力和更低的能耗，同时量子计算的运算能力根据量子比特数量指数级增长，在AI领域具有较大潜力。海外科技巨头带动量子计算产业发展，IBM、微软、谷歌等公司先后发布量子计算路线图。据ICV数据，2023年全球量子计算市场规模约47亿美元，预计2035年有望超过8000亿美元；其中，金融、化工、生命科学领域有望更加受益量子计算产业发展。量子计算有望颠覆经典计算架构，成为解决AI算力瓶颈的颠覆性力量，或成为发展新质生产力的重要抓手。

$国盾量子(sh688027)$ 上线了国际首个在超导量子路线上具备量子计算优越性潜力的云平台，并协助中电信量子实现“天翼云”超算能力和176量子比特超导量子计算能力的融合，助力量子计算软硬件发展及生态建设。

$科大国创(sz300520)$ 投资的国仪量子是以量子精密测量为核心技术，为全球范围内企业、***、研究机构提供以增强型量子传感器为代表的核心关键器件、用于分析测试的科学仪器装备、赋能行业应用的核心技术解决方案等产品和服务。

【独家参考】

美畅股份：钨丝生产线实际产量已超过100万公里/月

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$美畅股份(sz300861)$ 接受机构调研时表示，随着成材率的上升，公司投资自建的100万公里钨丝生产线的实际产量已经超过100万公里/月。经过一年多时间在钨丝母线生产方面的探索，公司在工艺和设备方面进行很多的创新和改造，在传统的热拉工艺外，公司大胆的尝试了温拉和冷拉工艺。目前冷拉工艺取得了一些研发进展。针对金刚石方面的研究，公司还在进行一项金刚石无镀覆金属化技术。公司通过供应商合作定制掺杂金刚石大单晶，使之实现导电，再经过公司破碎整形制成微粉后直接在金刚线上使用。这样相同母线线径可做出的金刚线线径可以细1-1.5微米，而且切割力不减。目前已经在小批量验证。

宸展光电：泰国厂预计今年年底前可实现量产

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$宸展光电(sz003019)$ 接受机构调研时表示，泰国厂建设正按照计划稳步推进，预计今年年底前可实现量产。进入量产后，北美客户的订单需求将主要在泰国工厂生产，国内客户的订单将主要放在厦门厂。公司对明年的主营业务增长持乐观态度。一方面，公司已有不少的客户储备；另一方面，Microtouch自有品牌的渠道建设和品牌建设不断取得进展，增长速度较快。

【财经要闻】

1、全国人大常委会：审议增加地方***债务限额置换存量隐性债务的议案。

2、商务部：为维护电动汽车产业发展利益和全球绿色转型合作，中方决定就欧盟反补贴终裁措施提起诉讼。

3、国资委：加快培育和发展新质生产力，更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用。

4、工信部：加速推动工程机械行业高端化、智能化、绿色化发展。

5、水利部：前三季度全国水利建设完成投资9289.8亿元，同比增长9.8%。

6、乘联会：预估10月全国新能源乘用车厂商批发销量140万辆，同比增长58%。

7、机构：过去4周全球资金净流入中国内地股市243.85亿美元。

【公告淘金】

1、$舍得酒业(sh600702)$ 获得中国银行四川省分行1.4亿元回购股份融资支持。

2、$禾信仪器(sh688622)$ 筹划购买量羲技术的控制权，股票明起复牌。

3、$上海建工(sh600170)$ 中标169.77亿元上海浦东国际机场四期扩建工程航站区工程。

4、$大千生态(sh603955)$ 控股股东拟由大千投资变更为苏州步步高，股票明起复牌。

5、$经纬辉开(sz300120)$ 拟5800万元受让诺思微4.7672%股权。

6、$博济医药(sz300404)$ 公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业。

7、$天地在线(sz002995)$ 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，股票明起复牌。

8、$云天励飞(sh688343)$ 全资子公司收到德元方惠出具的算力服务验收合格的《验收报告》。

【龙虎榜看台】

资金流入人形机器人、汽车整车等板块

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今日市场震荡反弹，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨1.17%报3310.21点，深成指涨1.99%报10663.10点，创业板指涨2.93%报2185.98点。沪深两市成交1.69万亿元，较上个交易日缩量5365亿元。盘面上，『人形机器人』、『汽车整车』、『脑机接口』、『食品加工制造』等板块涨幅居前，钢铁、教育、稀土、小金属等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：

$常山北明(sz000158)$ 获买一主买，总买入净额为12.98亿元；

$欧菲光(sz002456)$ 获机构资金买入，总买入净额为3.53亿元；

$云南锗业(sz002428)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.18亿元；

$荣科科技(sz300290)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.77亿元；

$瑞迪智驱(sz301596)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.57亿元。

【产品回顾】

时报财富资讯11月3日（周日）今日头条栏目个股$长白山(sh603099)$ 今日涨停。