11.12资讯早参---新基建投资有望提速增效

2024-11-12 中证快报 （星期二）

【今日导读】

○带动产业链更新换代 提升超高清显示领域话语权

○中央地方政策密集出台 新基建投资有望提速增效

○国产GPU独角兽冲刺IPO 创始人是英伟达前高管

【中证头条】

带动产业链更新换代 提升全球超高清显示领域话语权

----------------

据报道，近日，世界超高清视频产业联盟（UWA 联盟）超高清显示工作组第一次会议暨工作组成立会议在南京市召开。来自中央广播电视总台、石城实验室、SID中国、电影科学研究所、电子四院等多家单位参加了本次会议。本次世界超高清视频产业联盟超高清显示工作组的成立，对提升我国在全球超高清显示领域的话语权和产业竞争力具有重要意义。

点评：超高清是显示产业继数字化、高清化后的新一轮重大技术变革。加快发展超高清视频产业，能够直接带动制播设备、终端产品、显示面板、芯片等产业链整体换代。当前，我国超高清视频产业在新型显示、消费电子产品和广播电视应用快速发展的推动下，依托我国超大规模的市场优势，超前布局并实现阶段性引领，正处于即将规模发展的关键时期。在5G和超高清融合发展的背景下，下游应用需求有望爆发，超高清视频产业前景可观。

$创维数字(sz000810)$ 4K机顶盒市场份额位列第一，创维RGB成为央视4K频道独家合作伙伴。

$数码视讯(sz300079)$ 目前已形成全套完整成熟的广电4K全产业链解决方案。潜心研发多年的4K/8K超高清视频及人工智能等新技术、新产品开始融合应用在广电、通信等领域。

【中证聚焦】

新政策密集出台 新基建投资有望提速增效

----------------

近期，从中央到地方密集出台支持新基建发展的政策，主要涉及5G、新能源、交通、大数据、人工智能等领域。工业和信息化部日前印发《电力装备制造业数字化转型实施方案》提出电力装备制造业加快关键环节数字化转型、夯实数字化转型基础、构建数字化协同转型生态。住房城乡建设部近日出台的《城市数字公共基础设施标准体系》提出以“新城建”对接“新基建”，明确城市数字公共基础设施标准体系框架，加快推进我国城市数字公共基础设施建设，持续提升城市治理体系和治理能力现代化水平，全面推动构建城市发展新格局。近日发布的《四川省加快制造业智能化改造数字化转型行动计划（2024-2027年）》提出，到2027年，全省规模以上工业企业实现数字化转型全覆盖，力争全省制造业数字化转型和智能制造水平进入全国第一梯队。

点评：新基建具有巨大的投资空间，特别是随着大数据和人工智能广泛应用，算力需求大幅增长，全国各地已掀起新一轮算力建设热潮；新基建的网络效应会带来指数型的增长，带来大量无法预知的高成长的新业态。随着新基建成为现实，不仅原生的数字化产业将得到更加蓬勃的发展，许多传统的服务业和制造业也将成为在线的产业，中国的产业数字化水平和互联网技术水平也将进一步提升，随之所带来的是整体经济运行更加透明的信息传递、更少的中间环节和更加高效的资源组织方式，新基建将是支撑中国经济发展新动能的关键。

$网宿科技(sz300017)$ 主要提供MSP服务、边缘计算、安全、算力云和提供IDC+液冷节能解决方案五大业务。

$中贝通信(sh603220)$ 为客户提供5G新基建、智慧城市与5G行业应用服务。

【要闻精选】

○央行数据显示，前十个月人民币存款增加17.22万亿元。其中，住户存款增加11.28万亿元，非金融企业存款减少2.84万亿元；2024年10月末社会融资规模存量为403.45万亿元，同比增长7.8%；前十个月人民币贷款增加16.52万亿元；10月末广义货币（M2）余额309.71万亿元，同比增长7.5%；2024年前十个月社会融资规模增量累计为27.06万亿元。

○中国人大网发布央行行长潘功胜受国务院委托作关于金融工作情况的报告。潘功胜表示，完善应对股票市场异常波动等政策工具；促进股票市场投资和融资功能相协调，拓宽境外投资者投资境内资本市场渠道。

○中汽协发布的数据显示，10月，新能源汽车产销分别完成146.3万辆和143万辆，同比分别增长48%和49.6%，新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的46.8%。10月汽车企业出口54.2万辆，同比增长11.1%。

○财政部于日前发布通知，提前下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算566亿元。

○中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，10月，我国动力和其他电池销量为110.3GWh，环比增长6.2%，同比增长47.4%。动力电池装车量59.2GWh，同比增长51%。

○据AITO汽车官微消息，问界M9上市10个多月累计大定突破17万台。

【产经透视】

国产GPU独角兽摩尔线程将冲刺IPO 创始人是英伟达前高管

----------------

据报道，11月11日消息，国产GPU独角兽摩尔线程已完成股份制改造，正在准备上市，近期将启动上市辅导，首选目标为科创板。摩尔线程专注于研发设计全功能GPU芯片及相关产品，支持AI计算加速、3D图形渲染、超高清视频编解码、物理仿真与科学计算等多种组合工作负载，创始人及法定代表人为英伟达原全球副总裁、中国区总经理张建中。摩尔线程自成立以来共经历6轮融资，累计融资金额数十亿元，投资方包括深创投、红杉中国、字节跳动、腾讯投资等。A股相关概念股主要有$首都在线(sz300846)$ 、$光环新网(sz300383)$ 等。

【公司动向】

○$嘉必优(sh688089)$ 拟以发行股份及支付现金的方式购买上海欧易生物医学科技有限公司65%的股权。通过本次交易，上市公司主营业务将进一步向科研技术服务领域延伸。公司股票将于11月12日开市起复牌。

○$豪悦护理(sh605009)$ 拟3.6亿元收购丝宝护理100%股权。

○$山推股份(sz000680)$ 拟18.41亿元收购山重建机100%股权。

○$英搏尔(sz300681)$ 与亿航智能签署《战略合作协议》，双方将共同致力于发展在城市空中交通（Urban Air Mobility）的低空经济领域中eVTOL产品动力系统的研发及产业化。同时，公司收到亿航智能下发的产品技术开发通知函，公司将为该客户无人驾驶eVTOL（电动垂直起降航空器）产品开发提供动力电机及控制器产品。

○近日，$省广集团(sz002400)$ 成功跻身巨量星图“星广联投”服务商行列。

○$华鼎股份(sh601113)$ 拟向控股股东定增募资不超过7.08亿元，用于年产6.5万吨高品质差别化锦纶PA6长丝项目。

○11月11日，厦门大学萨本栋微米纳米科学技术研究院——$黄河旋风(sh600172)$ “集成电路热控联合实验室”正式揭牌。

○$中材节能(sh603126)$ 全资子公司中标3.84亿元采购项目。

○$特锐德(sz300001)$ 控股子公司签订5.28亿元充电站销售与服务合同。

○$浦东金桥(sh600639)$ 拟以1.25亿元至2.5亿元回购公司股份。

○$科捷智能(sh688455)$ 董事长提议1.5亿元—3亿元回购公司股份。

○$金开新能(sh600821)$ 控股股东拟增持1亿元—2亿元公司股份。

○$顺络电子(sz002138)$ 拟2亿元—4亿元回购股份。

○$赛轮轮胎(sh601058)$ 瑞元鼎实拟5亿元—10亿元增持公司股份。

【资金观潮】

○11月11日沪深两市主力资金净流出195.46亿元。主力资金净流入前三的板块是汽车整车、半导体和文化传媒，分别净流入35.81亿元、31.54亿元和21.80亿元。主力资金净流入前三的个股是长安汽车、中兴通讯和通富微电，净流入额分别为22.53亿元、17.17亿元和14.61亿元。

○$中兴通讯(sz000063)$ 11月11日涨停。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入4.19亿元，同时卖出6.35亿元。第二买入席位为国投证券西安曲江池南路证券营业部，买入2.00亿元。三机构专用席位净卖出5033.36万元、7944.45万元和8335.36万元。

○$长安汽车(sz000625)$ 11月11日涨停。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入4.27亿元，同时卖出3.33亿元。第二大买入席位中信证券西安朱雀大街证券营业部买入2.54亿元，一机构专用席位买入1.59亿元。

2024-11-12 上证早知道 （星期二）

【今日导读】

>专项债资金可用于收回闲置土地 促进市场止跌回稳

>政策面支持叠加新产品推出 低空经济迎来密集催化

>腾讯云、阿里云与印尼方面合作 将建设云基础设施

>英搏尔发力低空经济领域 观想科技拟参加珠海航展

【上证聚焦】

〇专项债资金可用于收回闲置土地 促进市场止跌回稳

————————

自然资源部发布关于运用地方***专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知。其中提出，运用专项债券资金收回收购存量闲置土地，是减少市场存量土地规模、改善土地供求关系增强地方***和企业资金流动性、促进房地产市场止跌回稳的关键举措。将优先收回收购企业无力或无意愿继续开发、已供应未动工的住宅用地和商服用地。

@华源证券研究所 认为，专项债直接有利于拓宽收储资金来源，降低资金成本。另外，专项债将收储范围扩大到土地储备，***可通过提升容积率更改土地性质等方法提高收益率。有望加速实现推动土地和房屋库存消化，促进供求关系再均衡的政策初衷。看好房地产市场止跌回稳的前景。

$招商蛇口(sz001979)$ 拟以3.51亿-7.02亿元回购股份，三季报显示拿地力度加大;

$滨江集团(sz002244)$ 三季度新增三个地块，均位于杭州，土地总价为50.44亿元。

【上证精选】

〇截至10月末，狭义货币(M1)余额同比下降6.1%，为年内首次跌幅收窄。专家认为，这反映出经济活动企稳向好，以及投资者风险偏好提升。

〇央行行长潘功胜表示，下一步工作将做好金融法起草工作，配合全国人大常委会推进金融稳定法、反洗钱法后续审议工作。

〇10月份，我国动力电池装车量59.2GWh，环比增长8.6%，同比增长51.0%。其中磷酸铁锂电池装车量47GWh，环比增长13.7%，同比增长75.1%。

〇根据央行公示，钱塘征信有限公司成为第三家获批的市场化个人征信机构。此前的牌照申请资料显示，浙旅集团、蚂蚁集团等为其股东。

〇券商积极布局公募基金领域。近日，万联证券、东莞证券申请设立公募基金公司获***反馈。

【产业情报】

〇政策面支持叠加新产品推出 低空经济迎来密集催化

————————

11月11日，2024低空装备产业创新发展大会在广州召开。会上，低空经济产业联盟成立了大湾区分盟，发布《低空智能网联体系架构(2024版)》、《新能源新构型低空装备安全技术体系(2024版)》两项研究报告。另外，小鹏汇天“陆地航母”分体式飞行汽车即将亮相2024年珠海航展，包括进行全球首次公开飞行，以及在珠海国际航展中心8号馆进行静态展示。

@中泰证券研究所 认为，近日北美四大云厂公布三季度财报，整体资本开支有望持续提升。随着AI持续发展，算力需求方资本开支有望持续增长，持续关注AI算力和光模块产业链。

公司方面，$中际旭创(sz300308)$ 、$天孚通信(sz300394)$ 是国内领先的光器件和光芯片厂商。

【公告解读】

〇英搏尔与亿航智能合作发力低空经济

————————

$英搏尔(sz300681)$ 与亿航智能设备(广州)有限公司签署战略合作协议，双方将共同致力于发展低空经济领域中eVTOL产品动力系统的研发及产业化。根据协议，英搏尔将负责向亿航智能提供满足其技术指标要求的电机产品，亿航智能负责产品到电动垂直起降航空器的整机安装、销售等。同日，英搏尔收到亿航智能下发的产品技术开发通知函，公司将为该客户无人驾驶eVTOL产品开发提供动力电机及控制器产品。

〇观想科技拟参加珠海航展

————————

$观想科技(sz301213)$ 公告，第十五届中国国际航空航天博览会(珠海航展)即将于11月12日至17日在广东省珠海市国际航展中心举办，公司部分产品及服务将在此次航展上进行展示，包括装备全寿命周期管理、装备数字化工程、智能装备等。

〇赛轮轮胎等公司将获控股股东增持

————————

$赛轮轮胎(sh601058)$ 实际控制人袁仲雪之一致行动人瑞元鼎实，拟以5亿-10亿元增持公司股份。11月11日，瑞元鼎实取得交通银行出具的贷款承诺函，承诺对瑞元鼎实增持公司股份提供7亿元贷款。

$金开新能(sh600821)$ 控股股东金开企管拟以1亿一2亿元增持公司股份。10月25日，邮储银行天津分行向金开企管出具贷款承诺函，同意为金开企管提供最高不超过2.7亿元专项贷款支持。

〇科捷智能实际控制人提议公司回购股份

————————

$科捷智能(sh688455)$ 实际控制人、董事长兼总经理龙进军提议以1.5亿-3亿元回购公司股份，用于注销并减少注册资本。11月8日，公司收到民生银行青岛分行出具的贷款承诺书，剑桥科技在三季报中表示，宽带接入和无线接入产品的发货量与发货金额均同比增长。前三季度实现营业收入27.64亿元，同比增长186%;归母净利润1.52亿元，同比增长26.15%。

【机构调研】

〇$微导纳米(sh688147)$ 表示，下游半导体行业景气度上行，人工智能的部署，技术的持续迁移以及叠加先进制程需求，推动了头部存储企业、逻辑企业资本开支的增长，从而导致国产半导体设备需求的增加。预计2024年全年，公司半导体产品工艺覆盖面、客户数量和订单规模将继续保持增长。

〇$通源石油(sz300164)$ 表示，2024年公司井口天然气回收项目快速推进，上半年投产了3口井，截至目前已有6口井正在平稳运行。与此同时，公司再次中标的6口井正在积极建设中，预计年底投产。年底全部投产后运营井数将达到12口井，日回收处理量可达30万方，公司清洁能源业务将实现快速飞跃。

〇$莱宝高科(sz002106)$ 表示，根据市场调研机构洛图科技的预测，2025年全球电子纸显示整体终端市场规模将达723亿美元，年均复合增长率50%以上。随着青少年近视情况的持续恶化，电子纸显示产品在教育领域有望迎来快速发展机遇。公司拥有联想、惠普、戴尔、华硕等全球知名品牌的消费类电子产品终端客户资源。

2024-11-12 时报财富资讯（星期二）

【资讯导读】

1、百度将推内置小度AI助手智能眼镜　这两家公司积极布局AI眼镜领域

2、商业航天企业望参与国家工程项目　百亿级别市场加速爆发

3、广联航空：参与研制的各型eVTOL等产品将于航展期间集体亮相

4、达利凯普：公司已成国内 射频微波MLCC领域具有影响力的供应商

【今日头条】

百度将推内置小度AI助手智能眼镜　这两家公司积极布局AI眼镜领域

---------------

11月12日，主题为“应用来了”的百度世界2024大会将在上海世博中心举办。会上，百度将公布最新AI进展，据了解，百度将推出一款内置AI助手的眼镜。这款AI眼镜将配备摄像头，用于拍摄照片和视频，并支持基于百度文心基础模型构建的语音交互功能。

AR眼镜作为AI落地的全新载体，产品创新加速、大厂争相布局。随着多模态AI的快速发展，在AI赋能下的AR眼镜不仅能极大地提升交互能力，使其更加智能和人性化，还能拓展AR眼镜的应用场景。从产业巨头布局来看，在XR领域市占率第一的Meta也在AI+AR领域积极布局。未来随着产业巨头加速布局与供应链降本增效的推进，AI+AR眼镜有望快速发展。

$天键股份(sz301383)$ 正积极布局智能眼镜产品，除了已量产的AR眼镜产品外，公司关注、规划和研发AR眼镜的新技术以及智能音频眼镜、AI眼镜等新产品。

$亿道信息(sz001314)$ 已有多款AI+产品正在稳步研发之中，AI家庭智算中心与AI眼镜便是其中重要代表产品，公司在AI眼镜这个品类已经与多家国内外品牌眼镜客户签署了合作协议。

【投资聚焦】

商业航天企业望参与国家工程项目　百亿级别市场加速爆发

---------------

据报道，国家航天局总工程师李国平于今日在2024珠海论坛商业航天发展论坛上表示，鼓励支持商业航天企业平等参与国家工程项目。李国平建议，推进商业航天共建共享，支持商业航天企业“走出去”，支持卫星出口、数据应用、国际商业发射服务等。此外，李国平还在论坛中透露，正在会同国家发改委等有关部门，研究编制《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2026-2035）》，将在该规划中留出商业航天发展的空间，研究放宽商业遥感卫星分辨率限制。

近年来，中国商业航天行业在国家政策的大力支持下，发展迅速。2023年，中国商业航天发射活动显著增多，全年发射商业航天器141颗，同比增长29%；商业发射23次，较2022年增长28%。随着商业发射工位逐步建设完备，我国商业航天预计进入常态化发射阶段，迎来行业商业化质变，商业航天市场规模将持续高速增长。据中国航天工业质量协会统计，到2024年，我国商业航天市场规模预计将超过2.3万亿元。

$超捷股份(sz301005)$ 目前公司商业航天火箭箭体结构件铆接产线已经建成并开始投入生产，可提供包括壳段、整流罩、发动机阀门等产品，后续公司会根据市场情况建设焊接产线，主要生产贮箱产品。目前，蓝箭航天，天兵科技、中科宇航等商业航天火箭公司是公司主要客户。

$天银机电(sz300342)$ 子公司天银星际参与了千帆星座等国内重点航天项目，千帆星座的前两批发射都应用了天银星际的星敏器产品。

【独家参考】

广联航空：参与研制的各型eVTOL等产品将于航展期间集体亮相

---------------

$广联航空(sz300900)$ 公司今日在互动易平台表示，公司参与研制的多款国产大飞机、战斗机、直升机、通用飞机、各型eVTOL及多种兵器类产品将于航展期间集体展出亮相。 其中，公司自主研发的东擂、 雷鸣系列等无人机系统将在中国航展第二展区（斗门莲洲）无人机无人船演示区-室外展区进行展出。此前公司曾表示，公司目前已与多家厂商接洽业务合作，并承接了部分厂商工装研发、零件试制及复合材料结构类产品的研制业务，目前的产能储备和技术积累可以满足客户未来大批量组织生产和交付的需求，能迅速承接市场份额。

达利凯普：公司已成国内 射频微波MLCC领域具有影响力的供应商

---------------

$达利凯普(sz301566)$ 接受机构调研时表示，射频微波MLCC产品主要应用领域为通信基站、核磁共振医疗、激光、轨道交通、军工电子等工业设备的射频微波电路之中，是不可或缺的基础电子元器件。公司拥有多年的技术研发积累，具有较强的产品开发和生产能力，构建了完善的射频微波MLCC研发和生产体系，公司通过多年积累和研发掌握了关键技术、研发设计和制造工艺，行业新进入者短期内无法快速掌握并实现批量生产。公司通过掌握射频微波MLCC全流程制造技术和工艺，形成了扎实技术壁垒。公司已成为国内 射频微波MLCC领域具有一定影响力的供应商，在其下游相应的应用领域中与相关行业知名客户建立了稳定的业务关系。公司凭借优质可靠的产品赢得客户的认可，形成了良好示范效应。

【财经要闻】

1、央行行长潘功胜：引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技，满足科技型企业不同生命周期阶段的融资需求。

2、自然资源部：积极运用地方***专项债券资金加大收回收购存量闲置土地力度，促进房地产市场平稳健康发展。

3、中国10月货币供应量M2同比增长7.5%，预估为7%。

4、第三家持牌个人征信机构获批：央行批准钱塘征信个人征信业务许可。

5、10月份贷款利率保持历史低位，个人房贷增长好转。

6、《低空智能网联体系参考架构》发布：未来低空飞行器成本降低，将推动制造领域的产业结构转型。

7、伊朗银行支付系统将正式与俄罗斯银行支付系统连接。

8、商务部：决定以保证金等形式对欧盟白兰地进口实施临时反倾销措施。

【公告淘金】

1、$英搏尔(sz300681)$ 与亿航智能签署战略合作协议。

2、$保利联合(sz002037)$ 全资子公司签订16.86亿元合同。

3、$特锐德(sz300001)$ 子公司特来电签署5.28亿元充电站销售与服务合同。

4、$嘉必优(sh688089)$ 拟购买欧易生物65%股权，明起复牌。

5、$豪悦护理(sh605009)$ 公司拟3.6亿元收购丝宝护理100%股权。

6、$世茂能源(sh605028)$ 拟发行股份购买詹鼎科技控股权。

7、$科捷智能(sh688455)$ 董事长提议1.5亿元-3亿元回购股份。

【龙虎榜看台】

资金流入半导体、Sora概念等板块

---------------

今日市场全天低开高走，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨0.51%报3470.07点，深成指涨2.03%报11388.57点，创业板指涨3.05%报2392.44点。沪深两市成交2.51万亿元，较上个交易日缩量1738亿元。盘面上，『半导体』、『Sora概念(文生视频)』、『固态电池』、『能源金属』等板块涨幅居前，海南、银行、煤炭、食品加工等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：

$通富微电(sz002156)$ 获主力做T，总买入净额为6.55亿元；

$长安汽车(sz000625)$ 获机构资金买入，总买入净额为4.87亿元；

$赣锋锂业(sz002460)$ 获机构资金买入，总买入净额为3.86亿元；

$蓝色光标(sz300058)$ 获实力游资买入，总买入净额为2.68亿元；

$精测电子(sz300567)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.74亿元。

【产品回顾】

时报财富资讯11月10日（周日）今日头条栏目个股$精测电子(sz300567)$ 今日涨停，$芯源微(sh688037)$ 上涨9.83%，独家参考栏目个股$华工科技(sz000988)$ 今日涨停。